Produtores fazem emissão do primeiro CRA VERDE coletivo para financiar a produção agrícola e a adequação a compromissos socioambientais
Desde o início do mês de março, sete produtores dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se transformaram em protagonistas de uma revolução do crédito agrícola. Graças a uma operação financeira inédita, recém-concretizada, eles começaram a receber os recursos da primeira emissão de CRA (Certificado de Recebíveis Agrícolas) Verde realizada por agricultores, de forma coletiva, sem ligação a um grupo empresarial. Resultado da parceria entre a Produzindo Certo e as empresas Traive Finance e Gaia Impacto, a operação captou no mercado de capitais o valor total de R$ 63,3 milhões para o financiamento, a taxas competitivas, das operações dos produtores que seguem as melhores práticas socioambientais nas suas propriedades.
O CRA Verde.Tech, como foi batizada a operação, tem como lastro a emissão, por parte dos produtores, de 17 CPRs (Cédulas de Produto Rural), em que estão vinculados, além de compromissos produtivos e financeiros, uma série de metas de desempenho socioambiental em suas propriedades. Anteriormente, apenas empresas de grande porte haviam realizado a emissão de títulos verdes com essa finalidade. Outro ponto inédito do CRA Verde.Tech é a inclusão de seguros agrícolas customizados, que dão garantia extra aos investidores que participaram da emissão.
Os compromissos assumidos pelos produtores permitirão a preservação de 24.667 hectares de áreas protegidas com vegetação nativa intactas – sendo 2.505 hectares de matas ciliares no entorno de 387 quilômetros de rios e 141 nascentes.
“Um dos maiores benefícios dessa operação é a valorização dos ativos ambientais e do trabalho de preservação feito pelos produtores através da obtenção de recursos e taxas diferenciadas, o que não acontece na comercialização de sua produção ou mesmo nos modelos tradicionais de crédito rural”, afirma Aline Locks, CEO da Produzindo Certo.
PARCERIA ESTRATÉGICA
A realização da operação só foi possível graças à soma das expertises das três empresas envolvidas. A Produzindo Certo encarregou-se de reunir e analisar as propriedades, além de estabelecer as metas que elas devem atingir durante a vigência dos contratos.
Já a Traive, fintech voltada à estruturação, modelagem e distribuição de soluções financeiras inovadoras para o agronegócio, utilizou sua plataforma tecnológica para as análises de riscos de crédito dos produtores da operação.
Coube à Gaia Impacto, uma das principais securitizadoras do mercado brasileiro e uma das pioneiras em operações envolvendo CRAs, a formatação do processo junto aos órgãos oficiais e a intermediação da negociação dos títulos no mercado financeiro. O escritório VBSO Advogados participou como assessor legal da oferta e agente de formalização.
A aplicação de tecnologia inovadora permitiu aos parceiros superar os principais desafios que dificultam que investimentos estrangeiros cheguem diretamente aos produtores rurais brasileiros, como a quantificação do risco de crédito. Isso minimiza incertezas e possibilita ao investidor calcular seu retorno baseado no risco real, reduzindo assim custos e juros.
A verificação socioambiental garante que os recursos financeiros sejam destinados aos produtores com as melhores práticas socioambientais e que visam aprimoramento contínuo. Já o seguro agrícola customizado especificamente para essa operação permite a transferência de riscos climáticos do produtor, dando segurança adicional tanto a ele como ao investidor.
“O CRA Verde.Tech oferece para emprestadores a possibilidade de investir com um risco-retorno bem calibrado aos seus interesses. O modelo de negócios e a tecnologia utilizada nesta operação abrem inúmeras possibilidades de replicarmos esta mesma estrutura com volumes ainda mais expressivos, beneficiando mais produtores e investidores conscientes”, diz Fabricio Pezente, CEO da Traive Finance.
BENEFÍCIOS AO PRODUTOR
O modelo do CRA Verde.Tech, traz uma série de benefícios aos produtores que aderiram. O primeiro deles é a liberdade para a utilização dos recursos em suas propriedades. Seus compromissos com ações socioambientais, verificados pela Produzindo Certo, são valorizados pelos investidores, o que contribui para a captação dos recursos com taxas mais vantajosas.
A aplicação, pela Traive, de tecnologia proprietária na seleção da carteira de créditos possibilitou a exclusão de custos normalmente adicionados a operações de securitização que visam a redução do risco para o investidor final nos papéis. Somando-se à desburocratização na formalização de documentos e à participação de investidores com o perfil da operação, obteve-se um custo final para os produtores significativamente inferior aos normalmente praticados no mercado.
Além disso, o CRA Verde.Tech garante previsibilidade ao produtor por ter vencimento apenas em 2025. Nas próximas safras, o trâmite para novas liberações de crédito é simplificado, podendo ser renovado em até três anos. Os produtores podem ainda contar com um seguro agrícola sob medida, com maior flexibilidade para escolher as condições de cobertura, conforme seu histórico produtivo e atendendo suas reais necessidades.
“Estamos determinados a fazer negócios que causem um impacto social e ambiental positivo. Nesse momento, em que muitos falam de ESG de forma superficial e pensando no marketing, provamos com o CRA Verde.Tech que é possível criar um mundo melhor por meio de negócios bons para todos”, diz João Paulo Pacífico, CEO do Grupo Gaia.
COMO FUNCIONA O CRA VERDE.TECH
1. Produtores interessados procuram as empresas parceiras e solicitam o crédito. Suas propriedades serão avaliadas através do diagnóstico socioambiental da Produzindo Certo.
2. O segundo passo é a análise de crédito e risco, feita de forma inteligente, rápida e desburocratizada pela Traive.
3. Com o crédito aprovado, a operação é estruturada, com a emissão da CPR-F, que servirá de base para a emissão do CRA Verde.Tech. A Gaia é quem cuida desse processo e intermedia a negociação do CRA no mercado financeiro.
4. Os recursos obtidos pela emissão do CRA são transferidos diretamente para a conta do produtor.
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